Dans cet article, nous allons passer en revue en quoi Notion est un bon CRM, comment créer votre propre CRM sur Notion, quelles sont les alternatives et pour finir nous vous partagerons les meilleurs templates Notion pour créer un CRM à votre goût !
C’est parti !
En quoi Notion est un bon CRM ?
Dans mon parcours entrepreneurial, j’ai vu Notion évoluer pour devenir un outil de gestion de la relation client (CRM) de plus en plus utilisé.
Sa réputation repose sur sa flexibilité et sa capacité à s’adapter à diverses utilisations.
Pour un CRM, c’est précieux.
Les fonctionnalités offertes vont de la gestion des tâches au suivi des contacts et à l’organisation des données clients.
Sa capacité à créer des bases de données personnalisées pour un suivi client précis fait de Notion un atout majeur pour ma gestion des relations clients.
Avec Notion, vous pouvez facilement partager des informations avec votre équipe, organiser des réunions clients et même planifier vos activités de vente.
Ce n’est pas seulement un outil CRM, c’est un espace de travail collaboratif qui peut aider à stimuler la productivité de votre équipe.
De plus, avec Notion vous pourrez accéder à des centaines de templates créent par les utilisateurs pour avoir une solution complète et flexible.
Il y a un réel engouement autour de cet outil et c’est par pour rien.
Si vous souhaitez des templates de CRM avec Notion, nous vous mettrons des modèles un peu plus bas dans l’article.
Comment créer un CRM via Notion ?
La configuration de Notion comme outil CRM puissant peut sembler complexe au premier abord, mais avec un peu de créativité, c’est plus simple qu’il n’y paraît.
Il s’agit de comprendre vos besoins spécifiques en matière de CRM et d’adapter l’outil en conséquence.
Au départ, je crée généralement une nouvelle page de type tableau de bord CRM.
Cette page sert de tableau de bord central où toutes les informations et activités liées à la CRM sont stockées.
C’est ici que je construis ma base de données CRM, où chaque contact ou prospect est représenté par une entrée.
La prochaine étape consiste à ajouter une base de données avec des propriétés personnalisées pour chaque contact.
Ces propriétés peuvent inclure le nom, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone, la date du dernier contact, le statut du prospect (par exemple, nouveau, en cours, converti) et toute autre information qui serait pertinente pour votre entreprise.
La vraie beauté de Notion réside dans sa capacité à personnaliser ces bases de données en fonction de vos besoins.
Par exemple, si vous voulez suivre les interactions des clients avec votre équipe de support, vous pouvez ajouter une propriété pour enregistrer les tickets de support.
Si vous voulez savoir quelles offres un client a reçues, vous pouvez ajouter une propriété pour cela aussi.
En plus, les nombreuses intégrations vont vous aider à automatiser beaucoup de tâches.
Quoi de mieux ?
Les modèles de pages de Notion sont un autre outil puissant à votre disposition.
Vous pouvez créer un modèle pour chaque type de contact ou d’interaction client, avec des champs pré-remplis pour les informations clés.
Cela permet de standardiser les informations client et facilite l’accès aux informations pertinentes.
En fin de compte, configurer Notion pour le CRM, c’est comme construire votre propre outil CRM de zéro.
Cela demande un peu de travail au départ, mais une fois que vous avez mis en place les systèmes et les processus, vous vous retrouvez avec un outil qui correspond parfaitement à vos besoins.
Encore une fois, si cela vous paraît trop complexe, nous allons vous mettre des liens vers des modèles à la suite de l’article.
Pour aller plus loin, vous pouvez apprendre à créer votre propre CRM sur Notion grâce à la superbe vidéo de @Easlo
Maximiser l’efficacité du CRM grâce à Notion
Dans la pratique, Notion se révèle être un outil puissant pour gérer toutes les interactions client.
En utilisant les bases de données personnalisées que nous avons configurées, nous pouvons facilement suivre et enregistrer les communications, ce qui permet de garder une trace claire des interactions avec chaque client.
Un des aspects les plus utiles de Notion est sa fonction de recherche.
Grâce à elle, il est très facile de retrouver rapidement les détails d’un client ou d’une interaction précise.
Par exemple, si je veux rapidement voir la dernière fois que nous avons contacté un client, je peux simplement rechercher son nom et voir immédiatement toutes les interactions enregistrées.
Une autre fonctionnalité précieuse est la possibilité d’ajouter des notes et des rappels pour chaque contact.
Cela facilite le suivi des tâches et des responsabilités, en particulier lorsqu’il s’agit de suivre plusieurs contacts ou opportunités en même temps.
Par exemple, si nous avons promis à un client de le recontacter dans une semaine, nous pouvons simplement ajouter un rappel dans Notion et être sûr de ne pas oublier.
Vous aimerez également : Top 11 des meilleurs logiciels GRC gratuits du marché
Notion offre une grande flexibilité en termes de personnalisation de votre système CRM. Vous pouvez adapter le système à vos besoins spécifiques, ce qui signifie que vous n’êtes pas limité à un ensemble prédéfini de fonctionnalités ou de processus.
Si vous trouvez qu’un certain aspect de votre système CRM ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, vous pouvez simplement le modifier dans Notion.
Dans l’ensemble, l’utilisation de Notion comme outil CRM peut améliorer considérablement l’efficacité et la productivité de votre travail.
En gardant toutes vos informations et interactions client dans un seul endroit, vous pouvez passer moins de temps à chercher des informations et plus de temps à interagir avec vos clients et à développer votre entreprise.
Vous l’avez compris, vous allez gagner du temps avec Notion une fois que votre système est en place, mais en place il s’avère bien moins onéreux qu’un CRM classique.
Pour les startups bootstrap ou les PME qui débutent, cela peut être clairement game changer.
À lire aussi : Top 11 meilleurs logiciels ERP gratuits
Quelles alternatives à Notion CRM ?
Bien que Notion offre une flexibilité remarquable en tant que CRM, il existe diverses alternatives qui pourraient mieux correspondre à certains besoins ou préférences.
Le choix dépend souvent du type d’entreprise, de la taille de l’équipe, des spécificités de vos processus de gestion des relations clients, et bien sûr, de votre budget.
HubSpot est une solution largement reconnue dans le domaine du CRM.
Ce logiciel est particulièrement apprécié pour sa facilité d’utilisation et sa suite d’outils de marketing intégrés. HubSpot fournit des données analytiques approfondies qui peuvent s’avérer précieuses pour optimiser vos efforts de CRM. De plus, la capacité de HubSpot à s’intégrer avec divers autres outils marketing renforce son attrait, surtout si votre stratégie est fortement axée sur le marketing.
Zoho CRM est une autre excellente alternative. Connu pour son interface utilisateur intuitive et ses fonctionnalités d’automatisation robustes, Zoho CRM peut aider à automatiser plusieurs tâches de CRM comme le suivi des prospects et la gestion des interactions avec les clients. Cela peut libérer du temps précieux, améliorant ainsi l’efficacité générale.
Monday.com mérite également d’être mentionné. Avec une interface visuelle attrayante et une approche axée sur la gestion de projet, monday.com se distingue comme une plateforme de travail collaborative efficace qui peut aussi servir de CRM. Les fonctionnalités comprennent la gestion des tâches, le suivi du temps, et une variété de modèles de flux de travail qui peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques. De plus, la capacité de monday.com à intégrer de nombreux outils tiers en fait une option polyvalente pour ceux qui cherchent une plateforme tout-en-un.
Il existe de nombreuses autres alternatives à Notion pour le CRM, dont Pipedrive, Freshsales, et Microsoft Dynamics 365.
Lors du choix d’une alternative, il est crucial de bien comprendre vos besoins spécifiques en matière de CRM afin de trouver la solution qui vous convient le mieux.
À lire aussi : Top 11 meilleures alternatives à Notion
Templates CRM pour Notion
Nous en avons parler durant tout cet article, mettre en place son CRM via Notion peut être un boulot qui s’avère complexe.
C’est pourquoi nous avons dénicher pour vous des templates de CRM que vous pourrez intégrer en quelques clics.
Gain de temps assuré !
Testez différents modèles pour trouver votre bonheur :
- Template CRM proposer par Notion directement
- Les meilleurs templates CRM pour Notion selon NotionEverything
- Découvrez d’autres modèles CRM pour Notion
Vous aimerez également : 12 meilleurs logiciels de prospection commerciale gratuits
